Análise tributária: como fazer?

Aprenda a fazer uma análise tributária de sucesso

Confira algumas etapas fundamentais para realizar um planejamento tributário correto e eficiente em sua empresa

No Brasil, a carga tributária está aumentando constantemente, sendo o país com a maior carga tributária da América Latina e uma das mais altas do mundo, superando até mesmo os países mais ricos.

Por essa razão, é importante que as empresas tenham uma estratégia para reduzir a carga tributária e para impulsionar os resultados.

O planejamento e a análise fiscal são abordados a fim de maximizar os lucros e demonstrar sua importância para as empresas.

Diante disso, acompanhe, no decorrer de nosso artigo, como a análise tributária se faz essencial dentro do planejamento elaborado para a sua empresa.

Continue conosco e tenha uma excelente leitura.

Vamos ao que interessa!

Análise tributária: o que é?

A comparação dos diferentes tipos de impostos, com base nos regimes fiscais do país, é a parte mais crucial do planejamento tributário.

Ou seja, a análise tributária é crucial para que se consiga elaborar um plano eficaz quanto às questões tributárias de sua empresa.

Neste ponto, a forma menos onerosa de tributação é determinada com base em dados contábeis, tais como receitas previstas, despesas operacionais, margem de lucro e despesas com empregados.

Essa informação é fundamental para fazer uma análise tributária mais precisa, por exemplo.

Além disso, também são considerados os impostos os quais a sua empresa está sujeita a pagar, como:

• IRPJ;
• CSLL;
• PIS;
• Cofins;
• INSS;
• ICMS;
• IPI;
• ISS.

Vale ressaltar que aspectos tributários que envolvam o regime tributário do Simples Nacional também são visualizados nesse contexto para que uma análise seja feita.

Qual a importância da análise tributária?

Com mais concorrentes tornando o atual mercado competitivo e recuado, a análise tributária tornou-se uma questão estratégica.

Afinal, como mencionamos anteriormente, ela é decisiva e parte extremamente importante dentro do planejamento tributário de uma empresa.

Os encargos e as contribuições fiscais são, em muitos casos, mais significativos do que os custos de produção.

Uma investigação minuciosa é um método legal para reduzir a carga tributária sobre as operações ou mercadorias e diminuir os custos através da redução da carga tributária.

Quais as vantagens que a análise fiscal oferece à sua empresa?

Sabemos que o propósito de qualquer empresa é gastar menos dinheiro em impostos, e uma análise tributária bem executada facilita atingir esse objetivo.

Além disso, a economia gerada através de uma gestão tributária eficiente pode ser usada para financiar outras iniciativas estratégicas.

Como fazer uma análise tributária de maneira correta?

Aprender como fazer uma análise fiscal de forma eficiente é crucial para que consiga, de fato, realizar um planejamento tributário mais assertivo e para que garanta as melhores condições para a sua empresa.

O planejamento tributário, por sua vez, é um dos recursos que usufruem de toda a análise tributária.

Por diversas vezes, falamos sobre o quanto a carga tributária de uma empresa pode ser alta no momento dos pagamentos pertinentes aos impostos.

No entanto, ela também pode ser reduzida de forma legal através dessa estratégia.

Essa abordagem envolve o desenvolvimento de estratégias, a tomada de ações e a realização de pesquisas para atingir este objetivo.

Os contadores, que avaliam a natureza da empresa e utilizam essas informações para direcionar a tomada de decisões relativas a impostos, devem estruturá-la.

Para realizar tais procedimentos, é necessário que se realize algumas etapas, como:

• Conte com o suporte de profissionais contábeis;
• Reunir as informações de sua empresa;
• Realizar análise de natureza jurídica;
• Avaliar o enquadramento tributário;
• Analisar e definir o melhor regime tributário para o seu negócio;
• Definição do plano tributário adequado;
• Estabelecer prazos para início e fim do plano tributário;
• Reunir informações da base de cálculos;
• Avaliar eventuais possibilidades quanto às condições futuras;
• Definir metas e objetivos realistas;
• Executar avaliações frequentes.

Assim, poderá realizar não só a análise tributária para verificar as condições apresentadas à sua empresa, como a elaboração de modo adequado de um planejamento tributário.

Profissionais especializados em planejamento tributário

O planejamento tributário é o processo de determinar como pagar ou reduzir seus impostos de uma forma que melhor se adapte à sua situação atual e aos seus planos futuros.

É uma parte importante de qualquer plano financeiro, pois as leis tributárias mudam regularmente e podem afetar sua capacidade de economizar para a aposentadoria ou construir riqueza.

Ao tomar medidas agora para minimizar sua carga tributária no futuro, você pode proteger mais dinheiro para si e para seus entes queridos.

Uma das formas mais básicas de planejamento tributário é garantir que você mantenha o controle de toda sua renda.

Mesmo pequenas mudanças em seu status profissional podem ter um grande impacto sobre o quanto deve em impostos.

Se você for autônomo, por exemplo, poderá ter direito a uma alíquota mais baixa de impostos da Previdência Social do que se você estivesse trabalhando para outra pessoa.

Da mesma forma, se você teve uma grande renda proveniente de juros ou dividendos em anos anteriores, você poderá reivindicá-los como deduções quando chegar a hora de apresentar sua declaração.

Há, também, muitas outras maneiras de reduzir sua conta de impostos.

Outro ponto que podemos ressaltar é a possibilidade de optar por deduzir certas despesas quando elas realmente ocorrem, como pagamentos de juros, em vez de esperar até que sejam deduzidas de seu extrato bancário – o que pode ocorrer apenas meses depois.

Também, você pode fazer doações de caridade durante o ano em vez de esperar até o final do próximo ano para fazer deduções detalhadas.

Nós, da HBM Assessores, pensando nesse cenário, dispomos de um serviço especializado em planejamento tributário e de um time de profissionais altamente qualificado para auxiliar quanto a todas as questões referentes a uma eventual análise tributária.

Assim, podemos averiguar as condições sobre qual a melhor tributação para o seu negócio.

Cuidamos, inclusive, de todos os cálculos pertinentes a dados fiscais, custos, despesas, legislação previdenciária, tributação estadual e federal, bem como eventuais benefícios fiscais.

Portanto, não hesite em procurar pelos nossos especialistas e tenha maior tranquilidade quanto a tudo que possa envolver os tributos de sua empresa.

Conte conosco, da HBM

Nós, da HBM Assessores, contamos com um time de profissionais da melhor qualidade, visando prestar serviços de qualidade e confiança, assim como oferecer maior eficiência.

Cuidamos de diversas áreas: administrativa, contábil, ambiental, advocatícia, tecnológicas e de recursos humanos…

Buscamos proporcionar comodidade, quantidade e qualidade nos serviços reunidos em um único local a fim de oferecer melhores resultados para o seu negócio.

Temos como objetivo assessorar, planejar e gerar valores para nossos clientes por meio de produtos e/ou serviços adequados junto às reais necessidades de suas empresas.

Dessa forma, prezamos identificar estratégias e soluções eficazes para a sua rotina.

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